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掛賬客戶指南

2010-01-14 13:38:00 來源:上投摩根 字號:

準確、高效、安全地解決客戶資金掛賬問題,是我公司和客戶共同的愿望,其中來自客戶的積極配合是不可或缺的重要環節。感謝您的理解!

“資金掛賬”是怎么回事兒?

我公司向直銷客戶綁定的銀行卡劃出贖回款或分紅款時,如該筆款項因某種原因被收款銀行退回,將暫時保管在我公司專用賬戶上,待該客戶具備有效收款條件后再次為客戶劃款。

“資金掛賬”了該怎么辦?

客戶需根據銀行退款的原因以及本人直銷賬戶的實際情況,通過我公司官網www.fkqpsy.tw、手機APP《基金E站》、微信公眾號“上投摩根基金等平臺完成相應操作,然后撥打客服熱線4008894888申請再次劃款。主要包括以下幾種情況: 

一、“開戶行不清”

二、“休眠”或賬戶封存”

、“賬戶信息不符”

“無效卡”或“銷戶

1結算方式XX網銀、自劃款或通聯支付

2結算方式為銀聯通、款項自劃、好易聯

3結算方式為代扣款


一、“開戶行不清

【操作步驟】由于直銷賬戶中登記的該銀行卡開戶行信息不全或有誤,客戶需登錄基金交易,進入“銀行卡管理”,補全或修改開戶行信息“XX銀行XX分行”(分行名稱一般為銀行卡開戶城市名)。

【劃款申請】撥打客服熱線4008894888,快速劃款約1-2個工作日到賬。


二、“休眠”或“賬戶封存

【操作步驟】銀行卡因長期未使用等原因而被銀行休眠或凍結,或因銀行端的密碼鎖定,客戶需通過銀行激活該銀行卡或解鎖密碼。

【劃款申請】撥打客服熱線4008894888快速劃款約1-2個工作日到賬。


三、“賬戶信息不符

【操作步驟】由于直銷賬戶中登記的客戶姓名/證件信息與銀行卡戶名/證件信息不一致,客戶需根據實名制的相關規定,登錄基金交易或通過銀行更新本人相關信息。

【劃款申請】撥打客服熱線4008894888,根據信息更新結果確定再次劃款方式。


四、“無效卡”或銷戶

1、結算方式為XX網銀自劃款或通聯支付

【操作步驟】客戶需先使用電腦IE或谷歌瀏覽器打開官網www.fkqpsy.tw,登錄基金交易,進入“銀行卡管理”,選中原綁定銀行卡并根據提示完成銀行卡變更操作,綁定本人名下同一銀行的有效銀行卡。

劃款申請】撥打客服熱線4008894888,快速劃款約1-2個工作日到賬。

2、結算方式為銀聯通、款項自劃、好易聯

【操作步驟】客戶直銷賬戶中須已綁定本人名下其他有效銀行卡,然后登錄基金交易,進入“個人資料”,在“備注”中填寫退款劃至卡號XXXXXX銀行XX分行

【劃款申請】撥打客服熱線4008894888特殊劃款約5-10個工作日到賬。

3、結算方式為代扣款

【操作步驟】客戶經預約后持本人開戶證件原件、新銀行卡至我司客戶關懷中心辦理賬戶變更業務。預約電話:4008894888。柜臺接待時間:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。地址:上海市浦東新區福山路455號全華信息大廈4樓。

【劃款申請】向柜臺接待人員提出申請,快速劃款約1-2個工作日到賬。


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